2008财政年度耐克在,安卡拉市厚街镇幸运鞋材市镇

行业观察

  
 日前,一则来自全球最大体育用品商耐克的信息震动了整个制鞋产业链。信息显示,2010财年耐克在越南生产的运动鞋占总量的37%,份额首次超过中国的34%,在耐克区域生产外包中跃居第一位。一时间,各种基于中越制鞋业坐席调换的猜测与分析甚嚣尘上。

现在企业面临的状况比2008年金融危机时更严重。这次欧美两大市场都存在严重债务问题,业内悲观地预期,可能要3~4年的时间恢复。

  
 另一方面,上周,东莞老牌韩资玩具厂素艺玩具倒闭,所谓制造业“倒闭潮再现”的言论不胫而走,同样涉及制鞋业。事实上自经济危机后,产业转型升级一直紧锣密鼓地进行中。同样面对制造业困境,如今与3年前已大不同。

本报记者 徐春梅 广州报道

    关厂潮继续,产业反弹遥遥无期

东莞市厚街镇鸿运鞋材市场,随处可见临街商铺关门歇业。张业军/摄影

  
 从客观数字上看,作为珠三角制造业最重要的组成部分之一,2008年爆发的全球经济危机余波犹存。外行看热闹,内行看门道。尽管在珠三角制鞋业内人士看来,单纯鞋业加工只能存活5至10年,但这并不意味着整个行业的衰败。

“订单荒”正让珠三角代工企业感受着前所未有的压力。

  
 回顾过去10年,作为耐克的制造基地之一,越南的崛起轨迹与中国珠三角极为相似,同时在此消彼长之间,中国制造部分的份额正受到越南的“侵蚀”。

“往年11、12月份圣诞订单出货后,工厂都热火朝天地做模具,为第二年新订单生产做前期的准备,但今年几乎看不到新订单,而旧订单的补充也要看欧美市场圣诞节的销售情况。”为国际玩具品牌美泰代工的深圳观澜宝德玩具厂的厂长薛小伟告诉《中国经营报》记者。

  
 耐克历年年报显示,2001年时,其鞋品有40%在中国制造,世界范围内排名第一,而越南只占到13%的份额。到了2005年,中国的份额降至36%.尽管还排在首位,但此时的越南已跃至第二位,占比26%,整整增长了一倍。到了2009年,历经全球经济危机,中国和越南并列第一,都是36%;如今,越南已一举超过中国,占比37%.中国退居次席,占比34%.

以前,珠三角的工厂都要为圣诞订单赶工,但今年却出现部分订单做好后也无人领取的情况,因为海外需求减少,下单方宁愿让产品存在工厂里。

  
 这原本并非什么耸人听闻的事件。因为自经济危机爆发开始,广东便率先提出了“腾笼换鸟”,鼓励生产制造业升级转型。如此一来,把低端工序放到越南这类东南亚地区,把优质工艺、毛利更高的部分放在珠三角,何乐而不为?

海关广东分署发布的2011年1~11月外贸统计数据显示,今年下半年以来,广东省的加工贸易进、出口增幅呈逐月回落趋势,加工贸易出口增幅从6月的18.4%回落至11月的负增长;下半年以来对主要市场增速减缓,如对前3大贸易伙伴中国香港、美国和欧盟进出口的增幅分别比上半年回落17.3%、8.2%和4.4%。而下半年正是圣诞订单的集中出货期。

    然而,三年过去了,现实情况证明,这似乎并不是一条适合所有人的路。

在业内人士看来,由于欧美市场经济不景气导致订单萎缩,加上中国制造业本身的低成本优势逐渐丧失,已经使大量中低端订单转移,珠三角工厂未来可能将遭遇严重的订单荒,而企业也将面临一轮洗牌。

  
 近日,建于1992年,韩资背景的东莞市素艺玩具有限公司倒闭,老板及管理人员已不知所终,法院则对该公司的财产进行了查封。这是个别现象还是一次“倒闭潮”?东莞市外经贸局公布了一组数字,今年1-
6月,东莞累计关停企业261家,同比少了5家。从2008年金融危机到现在,企业的关停逐年下降,2008年关停865家,2009年657家,2010年585家。

服装行业订单骤减

  
 “套用在公司运营上,这只能说明亏损额正逐年减少,但还远未到有起色时。”东莞当地一家台资背景的鞋类加工厂负责人向南都记者表示。目前的现实情况是,珠三角以外地区低端制造业竞争力正在加强,同时不断完善的还有产业配套。如此一来,对珠三角制鞋业来说,升级?转型?无论你的决定是什么,动作要加快了。

“现在企业的主要问题就是订单少。”亚洲鞋业协会秘书长李鹏告诉记者,目前珠三角传统的制造行业如服装等都面临订单荒问题。

    珠三角制鞋业洗牌加速

东莞润田服装公司总经理、香港中小企业总会名誉会长洪启辉表示,在今年六七月份就感觉到订单来得不多,而在10月份圣诞订单出货后,工厂的订单不足已经直接反映在生产上面。如有些企业开工不足,部分小企业因为无单可做而倒闭。“有订单至少还能维持工厂的基本经营,现在没有订单让企业陷入绝境。”

  
 珠三角遍布大小鞋业加工厂,按照雪华(化名)的说法,单纯的鞋类制造大约能活5年至10年。

目前的各种迹象预示,明年的订单情况很不乐观。“以往工厂每年都能够补充3~4款新产品,但今年我们向客户报了4款新产品,只有一款产品拿到订单。”薛小伟说。

  
 雪华在一家国际知名运动品牌工作,主要负责寻找制造方面的合作伙伴,也就是生产商。她告诉南都记者,自己的工作在行业内叫“梳整生产”,即为品牌订单寻找接单的制造商。

往年在圣诞订单出货后,珠三角的工厂都热火朝天地为明年的订单做模具,这样过完年就可以投入生产。但是今年工厂的情况是,有的工厂没有订单,有的工厂拿到订单意向,但是前期的准备工作推迟了,因为国外采购商让工厂先不要做前期的开模工作。

  
 “越南、印尼等地制鞋产业确实上升得很快,但珠三角依然有无可比拟的优势,这里政局稳定、人民勤劳、配套完善、工艺先进。”她表示,在这些优势下,品牌商自然更愿意将单交给珠三角的生产商做。但随着工人最低薪酬制度的建立,人力成本成为了生厂商上涨最快的支出部分。同样是人的因素,目前整个珠三角制鞋业都面临着人员流动大的问题,“一家工厂能招到7-8成的工人就已经很不错了。”雪华称,这种情况下,无论是订单还是工人,都开始向大工厂倾斜。

大型贸易商香港利丰集团一位为美国市场做服装采购的人士也向记者吐苦水,“进入11月底,我们收到的订单明显减少,每一张订单的量也没有以往大。”

  
 “工人们会觉得大工厂更稳定,品牌商则看重大厂的梳整能力。”她举了耐克和阿迪达斯的例子,这两家全球运动品牌巨头释出鞋类订单时,一定会要求该制造商至少有三个国家的梳整。即除了中国外,在越南、印度或印尼等地也设有工厂。这样订单中一些相对低端的产品,如凉鞋等,可放在越南等地生产,相对高端的产品则落在中国。这样一来一张大的订单,只需要面对一家制造商。

而圣诞礼品的采购基地之一、中国义乌小商品城集团总经理吴波成也谈到,“现在市场里的长单、大单大量减少,以前都是几万美元的单,现在一万美元以上的占10%,一万美元以下的90%,以前都是半年、一年的单子,现在只有三个月至半年的单子,这对我们生产组织造成相当大的困难。”

  
 “大制造商规模庞大,工艺精良,又在全球各地有梳整能力,议价能力自然也越来越高。所以,我们同时也会将订单给一些小厂去做。”按照雪华的说法,找小厂的原因只有一个,就是价格相对便宜。同时,为了把成本做得更低,这些小制造商被迫将厂迁至内地低成本地区。这样一来,外来务工人员便选择留在本地工作,加重了珠三角用工荒。宛如一个无法跳出的循环,加速了珠三角制鞋业的洗牌。

订单的萎缩让国内工厂在报价上更加谨慎。“目前在缺少订单的情况下提高报价是不可能的,我们无法将劳工、原材料等成本转移到客户身上,订单的利润空间被不断地压缩。”一位业内人士表示。

    转战品牌,押宝内销市场爆发

洪启辉认为,现在企业面临的状况比2008年金融危机时更严重。“上次金融危机爆发点在美国,而且美国政府很快采取措施,2009年市场就回暖了,订单也逐渐恢复。但这次欧美两大市场都存在严重债务问题,业内悲观地预期可能要3~4年的时间恢复。”
2 3

  
 “和珠三角相比,越南等地作为制鞋业基地,最大的问题是配套跟不上。但我认为,现在的越南就像10年前的珠三角。”庞德力是香港德裕集团的董事长兼C
E O,该公司目前的主营业务是欧美中高档品牌鞋品的O E M及O D
M.和雪华一样,庞德力也认为珠三角制鞋业单纯靠工厂模式,最多还能存活10年。所以他做了个大胆的决定
公司主营业务将从代工生产,全面转向品牌。

记者手记

  
 按照雪华的说法,制鞋工厂转做品牌,在珠三角并不少见。但自有品牌无论品质、外形还是设计理念,都与外资品牌有很大的区别。另有观点认为,制鞋工厂既有的模式决定了在决策群的思维中,品牌只是有益补充,只是探索新盈利模式的手段,很难尽全力去做。

制造业路向何方?

  
 庞德力则不然。他告诉南都记者,公司已决定把品牌建设作为未来主要发展方向,生产制造环节才是补充。为此,他采用中国动向运营K
A
PPA的模式,不惜高价获得了在法国有40年历史的女鞋品牌MISSMA
U D的运作权,并准备在国内大展拳脚。

走向产业链的合作,而不是变成一个产业链的寄生;
在产业链上某个环节做到专业化、极致;
自建网络做内销市场可以采取与国内企业合作的方式。

  
 “我们不做俄罗斯、中东等地的产品,只做欧美中高端品牌的代工。”德裕集团副总经理林志峰告诉南都记者,因为长期合作和公司的转型升级,目前部分欧美品牌已开始把设计加工环节打包在一起交给德裕的工厂,即O
D
M业务。也正因为如此,德裕能确保在自有品牌产品的工艺和质量上,达到出口欧美产品的水平。

文/徐春梅

    庞德力没有选择业内常见的“轻资产模式”,他表示M ISS M A U
D的产品均由自己的工厂生产,这样能保证每一双鞋的水准都是可控的,高质量的。在资金的运作上,他亦确定了以现有代工业务“养活”品牌的模式,表示会源源不断地向MIS
SM A U D提供支持。

这一天迟早要来。

  
 德裕集团从代工向品牌的颠覆性转换背后,庞德力除了看到代工产业正面临的挑战外,另一个重要因素是中国内销市场的爆发性增长。这点亦能从雪华透露的信息中窥得一二。“以耐克和阿迪达斯为例,这些国际巨头明显较过往更重视中国市场。”雪华称,国际品牌每一个季度都会有一些“关键计划”,并在这些计划上不惜血本进行投入。“过去这些计划大都面向欧美市场,而现在,面对中国的
关键计划 已越来越多。”

在劳工成本上升、原材料价格上涨以及人民币升值等多重因素叠加下,中国制造的低成本时代已经渐行渐远。很多国外采购商也已经不打算忍受中国制造业的高成本,将订单逐步转到东南亚地区。而这时候又撞上了因为欧美市场需求萎缩导致订单大幅减少的状况,中国工厂的日子更加难过,谋求新的出路已是必然。

    耐克历年年报

北京锡恩企业管理顾问有限公司首席顾问姜汝祥认为,“中国的中小企业走到今天,面临两个基本的选择:一是它将成为经济波动中的伴生品,所谓的伴生品就是经济周期好的时候他们就成长,经济周期不好的时候就死亡;二是选择成为专业化的一员,即成为全球产业链上的合作与配套者,而不是单纯的代工者。”

    2001

而目前我国制造业暴露的问题是,在经济周期不好的时候那批靠天吃饭的企业难以活下去。不过,这也给了中国制造企业一个重新思考自己出路的机会,这种出路应该是走向产业链的合作,而不是把自己变成一个产业链的寄生。

    中国制造40%,越南13%

所谓寄生就是企业将自己降低到一个简单的产品制造者,只有当经济周期好、外部有订单的时候才能存活。因此,目前中国的中小企业要分化出一批产业链的合作者,在产业链上与国内外大企业形成合作,在产业链上某个环节做到专业化、极致,如很多年前富士康走过的道路:当年富士康与摩托罗拉、诺基亚、三星等合作,然后公司一步一步地壮大。

    2005

大型贸易商香港利丰集团研究中心总经理张家敏表示,金融风暴来的时候,珠三角地区有很多企业倒闭,未来也还会有很多企业倒闭,但是那些有竞争力的、不倒闭的企业把倒闭企业的订单集中起来,生意反而更好。“所以目前中国的制造企业应该研究一下微笑曲线,它告诉我们要搞好自己的竞争力,包括上游的研发、设计以及下游的产品推广能力、渠道控制能力等,然后在这个基础上与周边的企业互相合作,甚至调配全球的资源。”

    中国制造36%,越南26%

而目前中国的制造企业大部分集中在微笑曲线中间的制造环节,这个环节的附加值最低。所以这需要制造企业的老板们转变思路,不要把自己局限在制造体系里面,而是走向产业链的合作与服务。

    2009

此外,我国的内销市场非常大,也给了代工企业一个很好的出口。在海外订单萎缩的情况下,转向内销市场是一个大趋势,包括利丰集团也开始转向内地市场。不过目前的状况是,代工企业转做内销遇到困难很多,大部分企业还处于交学费阶段。但姜汝祥认为,这是企业转型过程中必然经历的一个阶段,代工企业自建网络做内销市场的成功率确实很低,但是可以采取与国内企业合作的方式,如成为凡客等国内电子商务平台的合作商,逐步打开内销市场。

    中国和越南并列第一,都是36%

1 2

    2010

高成本下订单转移

    越南37%,中国34%

另一个不可忽视的问题是订单转移。

“最近美泰已经去拉丁美洲市场找工厂了。”薛小伟告诉记者,这必然导致玩具订单的转移。而美泰所在的美国市场是全球玩具需求量最大的市场。

事实上,早在几年前,国外采购商的策略就是不再把鸡蛋放在一个篮子里,中国已经不是唯一的采购国,他们开始培养在孟加拉、柬埔寨等地的供应商。如今,这种订单转移的趋势已经非常明显。

“之前我们在国内也有一些供应商,但由于近年来国内的劳工成本、原材料价格等涨得太厉害,今年我们整个业务已经全部转到孟加拉、菲律宾、印度尼西亚等国家。而美国市场的订单几乎都是这个样子。”上述利丰集团服装采购人士告诉记者,他所在的部门主要为美国的沃尔玛等超级卖场供货,偏重于中等产品。

“在孟加拉做一件衣服,加工价可以控制在1.3美元,而在国内至少要2美元。”他表示,国内工厂的成本优势正在逐渐丧失。不过目前玩具等行业内技术含量较高的订单都还留在中国,东南亚等地的工厂还无法取代中国。

在12月8日,在东莞厚街举行的第三届世界鞋业发展论坛上,中国皮革协会作了“未来五年世界鞋业及中国鞋业发展趋势发布”的报告,报告显示,中国的制鞋劳动力成本排在印度、越南之后,竞争压力很大。

“平均一个产品的成本中35%是劳工成本,这个成本上升20%的话,公司的整体成本要上升7%左右,也就是利润下降7%,而近年来每年的劳工成本在20%~30%上涨。而且珠三角现在出现劳动短缺的情况,企业只能通过提高工资来找人。”洪启辉表示,现在工厂的劳工成本压力很大。

部分国家制鞋劳动力成本对比

鞋年 产量 劳动力成本 中国 130亿双 1.3-1.5美元/小时 印度 20亿双
0.65美元/小时 巴西 9亿双 4.35美元/小时 越南 8亿双 0.48美元/小时

数据来源:中国皮革协会

“剩者为王”的逻辑

在珠三角代工厂生存危机不断加重的情况下,转型升级被政府、业界不断提及。

“现在还没有出现大面积的倒闭,大家都在撑,现在行业内有一句话是剩者为王,谁能剩下来就可能有机会。”李鹏说,转型升级这个话题已经谈了五六年了,但企业并没有什么大的改变。其中转型的一个出路是做内销市场,国内很多制鞋企业都有去尝试,但大部分都败下阵来,有些企业还在交学费,从制造业转到做品牌成功的案例非常少,连他这个协会的秘书长都举不出来。

薛小伟也坦言,目前大家的想法首先是维持现状,然后是走一步看一步。“现在大家都看不到出路在哪里,只知道这个地方不宜久留。”以前整个深圳的玩具企业有1800~2000家,但现在只剩下400家左右。

至于转内销,他认为现在是维持现状,而不是烧钱的时候。“之前身边有不少企业烧过钱,但失败居多。而且转型内销需要一个比较漫长的时间,大部分企业可能熬不过那个时间。”

而对于资金实力强大的香港利丰集团来说,转内销同样是困难重重。在外部市场萎缩的情况下,2011年1月,利丰成立利丰亚洲,计划从外销转到内销,进军亚太地区及中国市场。但近日,香港利丰集团主席冯国经在广州举办的“内外贸一体化与流通渠道建设”论坛上表示,目前,众多港资企业是愿意做内销的,并愿意补税,但由于繁复的计算使中小企业在内销的税务问题上与海关统计出现偏差,而且中小企业常常被认为是刻意逃税而受到惩罚,为避免罚款,他们宁愿把商品先出口到香港,然后由香港再运回内地,这就加大物流成本和降低物流效率。以玩具为例,中国现在是最大的玩具生产国,全球90%的玩具是中国生产的,但是由于种种原因,利丰在内地开的玩具反斗城里不能直接购买产品,要出口到香港再进口,这部分费用占总成本的15%。

“做内贸和做外贸是两个不同的世界,做外贸时,别人给你一个订单,根据订单,产品运到码头就完成任务。但是做内贸时,首先是没有订单,先要投资做好自己产品,其实做一个产品不容易,要把钱投在产品设计上,做好之后要做品牌,然后要自己开拓、管理一个销售渠道,卖出去又不知道行不行,做好这些工作之后,又要面临没有知识产权保护被抄袭的风险。”利丰集团研究中心总经理张家敏说。

北京锡恩企业管理顾问有限公司首席顾问姜汝祥认为,虽然政府一直在提倡制造企业的转型升级,但是我们现在的环境是不适合中小企业发展的。政府应该在制度上创新,如在金融制度上的创新,让民间资本介入;在税收制度上创新,如减轻创新企业的税收压力等;更重要的是要保护知识产权,现在我国山寨化现象太严重。
1 3

行业观察

现在企业面临的状况比2008年金融危机时更严重。这次欧美两大市场都存在严重债务问题,业内悲观地预期,可能要3~4年的时间恢复。

本报记者 徐春梅 广州报道

东莞市厚街镇鸿运鞋材市场,随处可见临街商铺关门歇业。张业军/摄影

“订单荒”正让珠三角代工企业感受着前所未有的压力。

“往年11、12月份圣诞订单出货后,工厂都热火朝天地做模具,为第二年新订单生产做前期的准备,但今年几乎看不到新订单,而旧订单的补充也要看欧美市场圣诞节的销售情况。”为国际玩具品牌美泰代工的深圳观澜宝德玩具厂的厂长薛小伟告诉《中国经营报》记者。

以前,珠三角的工厂都要为圣诞订单赶工,但今年却出现部分订单做好后也无人领取的情况,因为海外需求减少,下单方宁愿让产品存在工厂里。

海关广东分署发布的2011年1~11月外贸统计数据显示,今年下半年以来,广东省的加工贸易进、出口增幅呈逐月回落趋势,加工贸易出口增幅从6月的18.4%回落至11月的负增长;下半年以来对主要市场增速减缓,如对前3大贸易伙伴中国香港、美国和欧盟进出口的增幅分别比上半年回落17.3%、8.2%和4.4%。而下半年正是圣诞订单的集中出货期。

在业内人士看来,由于欧美市场经济不景气导致订单萎缩,加上中国制造业本身的低成本优势逐渐丧失,已经使大量中低端订单转移,珠三角工厂未来可能将遭遇严重的订单荒,而企业也将面临一轮洗牌。

服装行业订单骤减

“现在企业的主要问题就是订单少。”亚洲鞋业协会秘书长李鹏告诉记者,目前珠三角传统的制造行业如服装等都面临订单荒问题。

东莞润田服装公司总经理、香港中小企业总会名誉会长洪启辉表示,在今年六七月份就感觉到订单来得不多,而在10月份圣诞订单出货后,工厂的订单不足已经直接反映在生产上面。如有些企业开工不足,部分小企业因为无单可做而倒闭。“有订单至少还能维持工厂的基本经营,现在没有订单让企业陷入绝境。”

目前的各种迹象预示,明年的订单情况很不乐观。“以往工厂每年都能够补充3~4款新产品,但今年我们向客户报了4款新产品,只有一款产品拿到订单。”薛小伟说。

往年在圣诞订单出货后,珠三角的工厂都热火朝天地为明年的订单做模具,这样过完年就可以投入生产。但是今年工厂的情况是,有的工厂没有订单,有的工厂拿到订单意向,但是前期的准备工作推迟了,因为国外采购商让工厂先不要做前期的开模工作。

大型贸易商香港利丰集团一位为美国市场做服装采购的人士也向记者吐苦水,“进入11月底,我们收到的订单明显减少,每一张订单的量也没有以往大。”

而圣诞礼品的采购基地之一、中国义乌小商品城集团总经理吴波成也谈到,“现在市场里的长单、大单大量减少,以前都是几万美元的单,现在一万美元以上的占10%,一万美元以下的90%,以前都是半年、一年的单子,现在只有三个月至半年的单子,这对我们生产组织造成相当大的困难。”

订单的萎缩让国内工厂在报价上更加谨慎。“目前在缺少订单的情况下提高报价是不可能的,我们无法将劳工、原材料等成本转移到客户身上,订单的利润空间被不断地压缩。”一位业内人士表示。

洪启辉认为,现在企业面临的状况比2008年金融危机时更严重。“上次金融危机爆发点在美国,而且美国政府很快采取措施,2009年市场就回暖了,订单也逐渐恢复。但这次欧美两大市场都存在严重债务问题,业内悲观地预期可能要3~4年的时间恢复。”
2 3

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注